江行健（林志颖 饰）和江行康（郝邵文 饰）两兄弟的父母在一次交通事故中不幸遇难，孤苦伶仃的两人被爷爷（郎雄 饰）收养。爷爷是大企业的董事长，平日里总以一副威严的面孔示人，他对江行健的要求十分严格，希望他能够管好弟弟，做弟弟的好榜样。 尽管江行健十分努力，但还是屡屡遭到爷爷的责骂，几经波折之后，爷爷和江行健之间的关系总算有了一丝温馨的味道。然而，一次偶然中，江行康无意将父母生前留下的唯一一盘录像带给洗掉了，这令江行健十分郁闷，不得不借酒消愁，恰好被爷爷撞破。爷爷打算将不成器的江行健送往寄宿学校，愤怒和失望之中，江行健爬上了一个高耸入云的大树。
提姆（LukasSchust饰）是一个古灵精怪的十一岁男孩，父亲早早就去世的他和母亲过着相依为命的生活。平日里，提姆喜欢在互联网上研究一些怪力乱神的东西，一天，在他浏览和尼斯湖有关的新闻报道时，在屏幕里发现了一个和自己的父亲看上去一模一样的男人。提姆决定亲临尼斯湖，把事情给弄清楚。就这样，年幼的提姆孤身一人踏上了前往尼斯湖的旅途，一路上遇到了无数的意外和波折，但好歹都有惊无险。在尼斯湖，提姆竟然遇见了真正的魔法师梅林（托马斯·弗里斯奇ThomasFritsch饰）以及小精灵奥奇（鲁弗斯·贝克RufusBeck配音）。在误打误撞之中，提姆发现了魔法师，解开了隐藏在尼斯湖里多年的秘密。
